Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, переживает тяжёлое испытание. Её вера подвергается проверке, когда с её маленьким сыном начинает твориться нечто странное — ребёнок будто попадает под власть чего-то зловещего.
Женщина пытается понять, что происходит, но ситуация только ухудшается. Местные жители шепчутся о древних духах, а она, отчаявшись, ищет ответы в молитвах. Всё вокруг словно сопротивляется её вере, ставя перед выбором: сдаться или бороться за душу ребёнка.