Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Он безжалостно увеличивает поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство растёт, и горожане решают искать поддержки у эльфов, скрывающихся в лесах. Они верят, что те помогут свергнуть тирана. Но эльфы помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.